GBO cloud, le bras droit financier des courtiers !
Vous devez encoder manuellement vos bordereaux termes ou vos extraits de compte ? Vos contrats ne sont pas tous à jour dans votre logiciel de gestion ? Et entre les Extranets, la poste et les mails, vous perdez des heures à collecter vos documents comptables tous les mois ?
En résumé, vous recherchez un outil qui vous permettra de gagner du temps dans votre gestion quotidienne ?
GBO cloud est fait pour…
- Les gérant•e•s qui veulent suivre rapidement et facilement l’évolution de leurs portefeuilles
- Les équipes administratives qui veulent gagner du temps dans la collecte des données/documents
- Les collaborateurs comptabilité qui n’en peuvent plus d’encoder à la main dans leur logiciel de gestion
- Les comptables externes qui ont besoin rapidement de toutes les pièces justificatives
- Les gestionnaires de production qui veulent aider et conseiller leurs clients avec des données toujours à jour. Et de plus, ça fait plaisir à la FSMA 🙂
L’application collecte les données financières telles que les quittances termes, extraits de compte, etc. auprès de 30 compagnies. Ensuite, vous pouvez les intégrer facilement par blocs retour dans votre logiciel de gestion, les envoyer à votre comptable et/ou créer des rapports de commissions ! Et vos documents comptables sont depuis peu aussi centralisés dans GBO cloud !
Les services de GBO cloud
Intégration de vos données financières
Quittances termes, extraits de compte, etc. Ces données se retrouvent automatiquement ou en quelques clics dans votre logiciel courtier
Collecte de vos documents comptables
Bordereaux termes, relevés de compte, attestations fiscales
30 compagnies disponibles
Parmi elles, les blocs retour financiers de DKV, Europ Assistance, NN, BDM, IBIS, TVM, Piette & Partners, Ethias, Protect, Securex, etc.
Suivi de vos commissions
Fini les fichiers Excel ! Vous suivez facilement l’évolution de vos commissions par compagnie et par compte agent
Conversion de fichiers Excel/PDF en blocs retour
Vous nous fournissez les fichiers reçus par vos compagnies, nous les transformons dans le format de votre logiciel
Compatibilité avec tous les logiciels de gestion
Intégrés automatiquement par API avec Cobra et Sigura. Également compatibles avec Brio, BrokerCloud, AssApp, Insusoft et les logiciels maison
Les courtiers en sont ravis !
Questions fréquentes
Pourquoi GBO si je reçois déjà d’autres compagnies par blocs retour ?
Parfait que vous ayez déjà une partie des blocs retour ! Chez GBO, nous sommes les seuls à pouvoir vous fournir les cartes échange de compagnies telles que DKV, Europ Assistance, NN, Avise, TVM, BDM, Ethias, Securex, IBIS, Protect, KBC, Piette & Partners, etc. Si vous travaillez aussi avec certaines d’entre elles voire d’autres parmi les 30 compagnies disponibles, GBO est sans doute un outil indispensable pour vous
J’encode uniquement les bordereaux termes. Que faire ?
Aucun problème ! On peut tout de même vous aider de 3 manières :
- Avec les quittances termes, vous pouvez mettre à jour vos primes et commissions en quelques clics sans devoir tout encoder à la main. Si un contrat est résilié, vous le verrez et vous pourrez donc nettoyer votre base de données pour ne conserver que les polices actives. Ca vous permettra d’ailleurs aussi d’être en conformité avec les règles de conduite MiFid. Et vous pouvez même choisir de collecter les extraits de compte en Excel.
- Vous aurez accès aux documents dont votre comptable a besoin (relevé de compte, bordereau terme, etc) quand la compagnie a activité ce service.
- Vous pourrez consulter l’évolution de vos commissions dans notre nouveau module de suivi des commissions.
Pourquoi la comptabilité est-elle importante ?
Une gestion comptable au sein de votre logiciel courtier permet de nettoyer les bases de données. Par exemple, il s’agit de corriger des numéros de police, des fractionnements, des dates d’échéance, etc. Supprimer d’anciennes polices ou, au contraire, ajouter celles qui ne sont pas encore encodées. Une base de données saine permet d’obtenir des statistiques client par branche ou par compagnie, et donc de suivre l’évolution du commissionnement et de la santé financière du bureau. Et grâce à GBO cloud, vous obtenez les données en quelques clics pour gagner un maximum de temps et réduire le risque d’erreur !
Je n’ai pas de logiciel courtier
Vous pourrez tout de même obtenir vos données comptables en Excel, collecter vos documents et suivre l’évolution de vos commissions. Ceci étant dit, il est vrai que l’expérience ne sera pas la même qu’avec des logiciels de gestion comme BrokerCloud, Sigura, Insusoft, Brio, Cobra et d’autres.
Envie d’en savoir plus ? Ou déjà conquis ?
Demandez votre démo à Tamara, Customer Success Manager de GBO Services, ou créez votre compte.