GBO Services dévoile aujourd’hui la nouvelle version de GBO cloud pour que les courtiers maitrisent encore mieux leurs finances. L’application inclut désormais entre autres un suivi des commissions engrangées par les courtiers auprès de leurs compagnies d’assurances, ainsi que la possibilité de traiter séparément des comptes agent d’un même assureur.
Des rapports de commissions directement accessibles
C’est bien connu, un courtier veut savoir le plus rapidement possible quels ont été ses revenus pour le mois précédent. Mais pour y parvenir, chaque bureau utilise sa méthode, dont voici les trois principales :
- Un encodage complet dans le module comptable d’un logiciel courtier. Une formule idéale pour les bureaux de moyenne et grande taille, mais non immédiate et qui demande des ressources dédiées à la comptabilité.
- La tenue d’un Excel avec les commissions mensuelles. Un bon début, mais c’est un travail entièrement manuel, énergivore et qui laisse place aux erreurs humaines…
- Le recours à un comptable externe qui fournira un rapport statique et très général. Et sans que vous n’ayez la main dessus.
Toutes ces méthodes demandent de l’encodage à chaque courtier ou son comptable, et l’aperçu du mois n’est souvent pas disponible avant plusieurs semaines. GBO tenait à y remédier !
GBO cloud propose désormais aux courtiers partenaires de suivre l’évolution de leurs commissions en deux clics et sans manipulation de données. L’application récolte les commissions auprès de 30 compagnies partenaires. Ensuite, une page dédiée les affiche sous forme de statistiques dynamiques en montrant l’évolution d’une période à l’autre (ex : toute l’année 2022 vs l’année 2021). Il est possible de filtrer les commissions par mois, par compagnie et par compte agent afin d’identifier et d’analyser encore mieux les fluctuations de revenus. Et tout rapport est exportable au format Excel.
Cette nouvelle fonctionnalité est disponible gratuitement pour tous les courtiers affiliés à GBO cloud.
D’autres nouveautés pour gérer encore plus facilement son bureau
Dès aujourd’hui, les courtiers peuvent aussi apprécier d’autres nouveautés :
- Une page d’accueil aménagée pour mieux identifier les données à traiter
- Le téléchargement puis le traitement séparé des comptes agent d’une même compagnie d’assurance.
- La possibilité d’exporter des quittances termes ou extraits de compte en PDF en plus du format Excel déjà existant
- Une gestion plus facile des documents comptables
- L’envoi de rapports d’activité en fin de mois
A découvrir sans plus tarder sur l’application GBO cloud !
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